Decisões e próximos passos
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Decisões a tomar
| # | Decisão | Resposta | Responsável |
|---|---|---|---|
| D1 | Projeto-piloto do Open Finance (empresa e banco) | Coordenação IDESAM | |
| D2 | Representante autorizado para o consentimento bancário | Empresa-piloto | |
| D3 | Analistas e papéis (coordenação, analista, somente leitura) | Coordenação IDESAM | |
| D4 | Calendário de fechamento (corte, revisão, aprovação) | Coordenação IDESAM | |
| D5 | Critérios de sucesso do piloto (abaixo) | Ambos | |
| D6 | Canal de suporte e ritual de acompanhamento | Ambos |
Critérios de sucesso do piloto (30 dias)
| Critério | Meta | Como medimos |
|---|---|---|
| Lançamentos importados sem upload de extrato | 100% | Eventos Open Finance × extrato oficial |
| Lançamentos com documento sugerido corretamente | ≥ 80% | Revisão do analista na conciliação |
| Fechamento do mês | até o 5º dia útil | Data de aprovação do fechamento |
| Transações duplicadas ou na empresa errada | 0 | Auditoria de importação |
| Tempo do analista por empresa | linha de base no mês 1 | Apontamento do analista |
Plano de ação · 30 dias
| # | Ação | Dono | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviar ata, apresentação e links de acesso | Aquila | D+1 | ☐ |
| 2 | Enviar lista de analistas, papéis e empresas da carteira | IDESAM | D+3 | ☐ |
| 3 | Configurar acessos e revisar papéis no Aquila | Aquila | D+5 | ☐ |
| 4 | Inventário de bancos e contas das empresas | IDESAM + Aquila | D+5 | ☐ |
| 5 | Treinamento prático com analistas (2h, com o guia) | Ambos | Semana 2 | ☐ |
| 6 | Sessão de conexão bancária do projeto-piloto | Empresa + analista + Aquila | Semana 2 | ☐ |
| 7 | Primeiro fechamento mensal assistido via Open Finance | Ambos | Semana 4 | ☐ |
| 8 | Revisão dos critérios de sucesso e decisão sobre a Fase 1 | Coordenação IDESAM | Dia 30 | ☐ |
| 9 | DPA/LGPD, região dos dados e política de retenção | Jurídico IDESAM + Aquila | Antes da Fase 1 | ☐ |
Responsabilidades (RACI)
| Atividade | Coordenação IDESAM | Analista PPBio | Empresa-projeto | Aquila |
|---|---|---|---|---|
| Definir papéis e acessos | A | C | I | R |
| Enviar documentos do mês | I | C | R/A | I |
| Conectar e renovar o banco | I | C | R/A | C |
| Analisar e conciliar | C | R | C | C |
| Aprovar o fechamento | A | R | I | I |
| Manter a plataforma e o suporte | I | I | I | R/A |
| Evoluir o roadmap | A | C | C | R |
R = executa · A = aprova · C = consultado · I = informado
Ritual de acompanhamento
- Quinzenal (30 min): indicadores do piloto, pendências e bloqueios.
- Mensal (1h): fechamento, decisões de roadmap e revisão de acessos.
- Assíncrono: canal de suporte definido em D6.
Entregáveis desta reunião
| Entregável | Link |
|---|---|
| Plataforma | aquila.ia.br/app |
| Documentação | docs.aquila.ia.br |
| Apresentação | docs.aquila.ia.br/kickoff |
| Vídeo (3 min) | Vídeo de apresentação |
| Guia do analista | Rotina mensal · Exemplos |
| Roadmap | Open Finance |
| Uso real | Telemetria |